FINANCIAMIENTO DEL TESORO
Economía licita deuda y busca captar hasta US$900 millones con bonos en dólares
El Tesoro ampliará la colocación de títulos AO27 y AO28 en el mercado local. También enfrenta vencimientos en pesos por $8 billones.
Noticias Argentinas difundió que el Ministerio de Economía realizará este martes una nueva licitación de deuda en la que buscará captar hasta US$900 millones mediante la colocación de bonos en dólares, en el marco de su estrategia de financiamiento en el mercado local.
La operación incluirá los títulos AO27 y AO28, cuyos montos fueron incrementados de US$250 millones a US$350 millones cada uno, luego de la última subasta en la que se registró una elevada demanda, según fuentes del mercado.
Además, se prevé una segunda vuelta por US$100 millones en cada instrumento al precio que surja de la colocación principal, con lo que se completaría el total previsto.
El objetivo de esta emisión es reunir divisas para afrontar compromisos de deuda previstos para julio, en un contexto en el que el Gobierno mantiene dificultades para acceder al financiamiento en los mercados internacionales, con un riesgo país en torno a los 560 puntos.
En paralelo, el Tesoro deberá afrontar este mismo día vencimientos en moneda local por aproximadamente $8 billones, en una operación en la que buscará renovar deuda y extender plazos.
El menú de instrumentos incluye opciones de corto plazo, como una Lecap a 43 días y una Lelink con vencimiento en septiembre de 2026, junto con títulos de mayor duración, como bonos ajustados por CER, instrumentos dólar linked a 2028 y un bono dual con vencimiento en 2029.
Según un informe de la sociedad de bolsa Puente, la estrategia oficial apunta a aprovechar un contexto de liquidez en el mercado y curvas de rendimientos firmes para avanzar en el alargamiento de los plazos de la deuda en pesos.
En tanto, no se registraron avances recientes en las negociaciones para obtener financiamiento de bancos privados, en una operación que contaría con garantías del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial por hasta US$4.500 millones.
Tampoco se informó sobre la fecha de aprobación del desembolso pendiente de US$1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), correspondiente a la última revisión del acuerdo vigente.
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